報告時間：2022年6月28日

統計時段：2021年6月1日~2022年5月31日

報告聲明：本報告數據來源於公開的招標采購項目信息，各項數據及指標僅供參考！

前言：本報告從市場規模、采購單位和中標單位三個角度，對區域市場的規模構成、成長性和單位機構市場占有率進行詳細分析。報告目的在於使讀者洞悉區域招標采購市場狀況，為企業日常經營和市場拓展賦能，從而促進企業與行業良性循環。

本報告內所有項目數量計算以包組為單位參與計算。

（本報告所有項目數據收集自網絡，存在部分項目中標金額並未公開，故本報告項目中標金額分析僅供參考）

（本報告所分析的數據內不包含網上直購的數據，僅分析招投標數據）

一、市場規模

近一年全國水資源管理服務招標采購市場項目總數30310個，同比增長17.41%；中標金額1557.18億元，同比增長13.53%；平均金額758.19萬元，同比增長4.61%。總體上全國水資源管理服務招標采購市場招標采購項目數量快速增長，中標金額快速增長，平均項目規模略有增加。

市場主體方面，近一年全國水資源管理服務招標采購市場中標單位數量13315傢，同比增長12.92%；采購單位數量11591傢，同比增長7.15%；供應商平均項目數2.28個，同比增長3.98%。由此可以看出供應商項目分佈更加集中。

（一）項目規模

不同規模項目中，項目數量與中標金額各區間都差異較大，表現出兩極分化的特征。100萬-500萬區間較為集中，占比達28.44%，但1000萬中標金額以上項目的中標金額占總體規模的80.89%。項目規模分佈如下圖：

圖1：中標規模項目金額占比與項目數占比

（二）月度分佈

1.項目數量

近一年全國水資源管理服務招標采購市場招標采購項目數量2月為最低值，12月為采購高峰。月度招標采購趨勢如下圖：

圖2：全國水資源管理服務招標采購市場月度項目數量

2.中標金額

近一年全國水資源管理服務招標采購市場項目中標金額在2月有最低值，而在12月為采購高峰。月度中標金額趨勢如下圖：

圖3：全國水資源管理服務招標采購市場月度項目中標金額

（三）采購方式

1.項目數量

全國水資源管理服務行業主要采用的采購方式分別是公開招標、競爭性磋商、詢價，項目數量分別為11836個、2896個、450個，三者項目數同比去年的增長量分別為3.04%、15.56%、-30.34%。本市主要采購方式項目數量及同比增長量分佈如下圖：

圖4：全國水資源管理服務招標采購市場采購方式項目數量情況

2.中標金額

全國水資源管理服務行業中標金額最多的采購方式分別是公開招標、競爭性磋商、競爭性談判，分別達到瞭1396.03億元、20.58億元、4.31億元、三者中標金額同比去年的增長量分別為13.83%、-4.01%、-38.50%。部分采購方式中標金額及同比增長量分佈如下圖：

圖5：全國水資源管理服務招標采購市場采購方式中標金額情況

（四）地區分佈

1.項目數量

廣東、江蘇、浙江項目數量較高，分別達到瞭2519個、2392個、2325個，前三地區占全國水資源管理服務項目總數的23.87%。其中江西、重慶、湖南成長較快，項目數同比增長率分別達到瞭177.34%、92.01%、85.88%。主要地區項目數量分佈如下圖：

圖6：全國水資源管理服務招標采購市場各地區項目數TOP10及其同比表1：全國水資源管理服務招標采購市場各地區項目數量TOP10及主要中標單位

2.中標金額

項目規模方面，廣東、福建、安徽中標金額較高，分別達到瞭145.22億元、120.88億元、108.77億元，前三地區占全國水資源管理服務項目總數的24.07%。其中遼寧、西藏、寧夏成長較快，中標金額同比增長率分別達到瞭528.91%、308.55%、296.19%。主要地區中標金額分佈如下圖：

圖7：全國水資源管理服務招標采購市場各地區項目中標金額TOP10及其同比表2：全國水資源管理服務招標采購市場各地區中標金額TOP10及主要中標單位

（五）采購系統

1.項目數量

水利系統、企業采購系統、建設系統系統項目數量較高，分別達到瞭6945個、4394個、3497個，前三系統占全國水資源管理服務中標金額的48.95%。其中信息產業系統、財政系統、發改委系統系統成長較快，項目數同比增長率分別達到瞭87.50%、55.68%、42.11%。主要系統項目數量分佈如下圖：

圖8：全國水資源管理服務招標采購市場各采購系統項目數量TOP10表3：全國水資源管理服務招標采購市場各采購系統項目數量TOP10及其主要中標單位

2.中標金額

項目規模方面，企業采購系統、建設系統、水利系統系統中標金額較高，分別達到瞭448.11億元、278.88億元、250.67億元，前三系統占全國水資源管理服務中標金額的62.78%。其中國資系統、財政系統、經貿委系統系統成長較快，中標金額同比增長率分別達到瞭79208.11%、417.92%、271.81%。主要系統中標金額分佈如下圖：

圖9：全國水資源管理服務招標采購市場各采購系統項目中標金額TOP10表4：全國水資源管理服務招標采購市場各采購系統中標金額TOP10及其主要中標單位

（六）細分行業

1.項目數量

全國水資源管理服務主要的項目所屬細分行業分類分別為水利和水運工程建築、水文服務、防洪除澇設施管理，這三者采購項目數量分別達到瞭19854個、5076個、3432個。三者項目數同比去年同期的增長量分別為16.75%、24.69%、15.91%。部分行業項目數及同比增長量如下圖：

圖10：全國水資源管理服務招標采購市場主要細分行業項目數量TOP10表5：全國水資源管理服務招標采購市場主要細分行業項目數量TOP10及主要中標單位

2.中標金額

全國水資源管理服務中標金額主要分佈的項目所屬行業分類分別為水利和水運工程建築、水資源管理、防洪除澇設施管理，三者的項目中標金額分別達到瞭1342.09億元、73.57億萬元、58.38億元。三者中標金額同比去年的增長量分別為7.17%、297.19%、36.92%。部分行業項目中標金額及同比增長量分佈如下圖：

圖11：全國水資源管理服務招標采購市場主要細分行業中標金額TOP10表6：全國水資源管理服務招標采購市場主要細分行業中標金額TOP10及主要中標單位

一、采購單位

（一）采購單位規模

不同規模采購單位中，各規模區間的采購單位表現出較強的頭部單位集中趨勢。中標項目總金額1000萬以上的采購單位數量僅占全國采購單位數量的16.52%，卻占據瞭88.39%的市場份額。不同規模采購單位占比如下圖：

圖12：全國水資源管理服務招標采購市場不同規模采購單位占比

（二）項目數量前十采購單位

1.項目數量前十采購單位

羅田縣水利和湖泊局、山東省水文局、山東省水利廳采購項目數量較高，分別達到瞭110個、67個、61個，前三采購單位占全國水資源管理服務項目總數的0.79%。其中昆明市盤龍區水務局、山東省水利廳、宜良縣水務局成長較快，項目數同比增長率分別達到瞭2100.00%、577.78%、425.00%。主要采購單位項目數量分佈如下圖：

圖13：全國水資源管理服務招標采購市場采購單位項目數量TOP10

2.項目數量前五采購單位合作中標單位

1、羅田縣水利和湖泊局，110項

湖北楚禹水務科技有限公司，2項，（占比：1.82%）

羅田縣旺愛傢日雜商行，1項，（占比：0.91%）

湖北佳境建築設計有限公司黃岡分公司，1項，（占比：0.91%）

2、山東省水文局，67項

山東黃河建工有限公司，3項，（占比：4.48%）

長江水利委員會水文局長江上遊水文水資源勘測局，3項，（占比：4.48%）

滕州市中輝建設工程有限公司，3項，（占比：4.48%）

3、山東省水利廳，61項

山東省水利科學研究院，12項，（占比：19.67%）

水發規劃設計有限公司，9項，（占比：14.75%）

山東省水利勘測設計院有限公司，5項，（占比：8.20%）

4、樂至縣水利工程管理總站，49項

四川衡信建設工程有限公司，6項，（占比：12.24%）

四川省人民渠綿陽建設公司，6項，（占比：12.24%）

四川恒義合建設有限公司，5項，（占比：10.20%）

5、廣昌縣驛前鎮人民政府，45項

江西宏泰工程咨詢有限公司，8項，（占比：17.78%）

江西中大工程造價咨詢有限公司，6項，（占比：13.33%）

河南晟華工程管理有限公司，6項，（占比：13.33%）

3.案例分析：山東省水利廳

全國近一年采購單位中山東省水利廳的項目數量較多，其項目數量為61項，同比增長577.78%。其項目中標總金額為39336.22萬元，同比增長1525.36%。項目平均中標金額為644.86萬元，同比增長139.81%。

相當數量的項目中標金額為大於1000萬。主要的幾種采購方式為公開招標、單一來源、競爭性磋商，項目數量分別為50個、3個、3個。項目所屬行業分類的前幾大類為水文服務、防洪除澇設施管理、水資源管理。合作供應商為山東省水利科學研究院、水發規劃設計有限公司、山東省水利勘測設計院有限公司，項目數量分別為12個、9個、5個。具體情況如下圖：

圖14：山東省水利廳主要采購情況

（三）中標金額前十采購單位

1.中標金額前十采購單位

項目規模方面，遼寧省遼河防洪工程有限責任公司、興寧市水務局、羅定市國有資產管理中心采購中標金額較高，分別達到瞭33.74億元、15.03億元、13.85億元，前三采購單位占全國水資源管理服務采購中標金額的4.02%。其中合肥供水集團有限公司、襄汾縣水利局、淮南市治淮工程建設管理局成長較快，采購項目中標金額同比增長率分別達到瞭119941.65%、43022.62%、95.03%。主要采購單位中標金額分佈如下圖：

圖15：全國水資源管理服務招標采購市場采購單位中標金額TOP10

2.中標金額前十采購單位合作中標單位

1、遼寧省遼河防洪工程有限責任公司，337428.04萬元

中國水利水電第六工程局有限公司，37301.01萬元，（占比：11.05%）

中國水利水電第五工程局有限公司，36607.70萬元，（占比：10.85%）

中國水利水電第一工程局有限公司，36535.15萬元，（占比：10.83%）

2、興寧市水務局，150345.18萬元

羅定市宏大投資開發有限公司，150345.18萬元，（占比：100.00%）

3、羅定市國有資產管理中心，138503.68萬元

興寧市城市投資發展有限公司，138503.68萬元，（占比：100.00%）

4、懷集縣人民政府，138215.23萬元

肇慶市高新區建設投資開發有限公司，138215.23萬元，（占比：100.00%）

5、衢州市寺橋水庫開發建設有限公司，133241.88萬元

中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司，133241.88萬元，（占比：100.00%）

3.案例分析： 淮南市治淮工程建設管理局

全國近一年采購單位中淮南市治淮工程建設管理局的中標金額較多，其項目數量為14項，同比增長133.33%。項目中標總金額為116217.09萬元，同比增長95.03%。項目平均中標金額為8301.22萬元，同比下降16.42%。

該公司招投標項目主要為大於1000萬的項目。主要的采購方式為公開招標、競爭性磋商，其總中標金額分別為115392.64萬元、39.5萬元。項目所屬行業中標金額較多的細分行業分類為水利和水運工程建築、防洪除澇設施管理。主要的合作供應商為中國水利水電第十一工程局有限公司、安徽水利開發有限公司、安徽水安建設集團股份有限公司，總中標金額分別為31794.46萬元、31406.04萬元、30860.48萬元。具體情況如下圖：

圖16：淮南市治淮工程建設管理局主要采購情況

三、中標單位

（一）中標單位規模

不同規模供應商中，各規模區間的供應商表現出較強的頭部單位集中趨勢。中標項目總金額1000萬以上的供應商數量隻占全國供應商數量的13.86%，卻占據瞭88.04%的市場份額。不同規模招標采購供應商的市場份額占比如下圖：

圖17：全國水資源管理服務招標采購市場不同規模中標單位占比

（二）項目數量前十中標單位

1.項目數量前十中標單位

江蘇省水利建設工程有限公司、水發規劃設計有限公司、淮安市水利勘測設計研究院有限公司招標采購項目數量較高，分別達到瞭89個、63個、41個，項目數前三供應商占全國水資源管理服務前十供應商項目總數的0.75%。其中南京明輝建設有限公司，泰宇建築工程技術咨詢有限公司，廣東省水利水電科學研究院成長較快，項目數同比增長率分別達到瞭850.00%，660.00%，233.33%。主要供應商項目數量分佈如下圖：

圖18：全國水資源管理服務招標采購市場中標單位項目數量TOP10

2.項目數量前十中標單位合作采購單位

1、江蘇省水利建設工程有限公司，89項

沭陽縣水利局，2項，（占比：2.25%）

蕪湖市水務局，2項，（占比：2.25%）

江蘇省劉老澗閘站管理所，2項，（占比：2.25%）

2、水發規劃設計有限公司，63項

山東省水利廳，9項，（占比：14.29%）

昆明陽宗海風景名勝區管理委員會，3項，（占比：4.76%）

青陽縣農業農村水利局，3項，（占比：4.76%）

3、淮安市水利勘測設計研究院有限公司，41項

慶安縣中小河流治理工程建設管理處，2項，（占比：4.88%）

新化縣水利建設項目事務中心，2項，（占比：4.88%）

山東省水利廳，2項，（占比：4.88%）

4、廣東省水利水電科學研究院，40項

汕頭市潮陽區河溪水系工程管理處，2項，（占比：5.00%）

新興縣水務局，2項，（占比：5.00%）

汕尾市水務局，2項，（占比：5.00%）

5、南京明輝建設有限公司，38項

南京市溧水區重點水利工程建設處，1項，（占比：2.63%）

阜寧縣渠南灌區續建配套與現代化改造項目建設處，1項，（占比：2.63%）

3.案例分析：江蘇省水利建設工程有限公司

全國近一年供應商中江蘇省水利建設工程有限公司的項目數量較多，其項目數量為89項，同比增長39.06%。項目中標總金額為126353.8萬元，同比下降3.46%。項目平均中標金額為1419.71萬元，同比下降30.58%。

相當數量的項目中標金額為大於1000萬。主要的采購方式為公開招標、競爭性磋商，項目數量分別為85個、1個。項目所屬行業分類的前幾大類為水利和水運工程建築、防洪除澇設施管理。主要合作的采購單位為合肥市巢湖環湖防洪治理工程建設管理局、淮河水利委員會綜合事業發展中心、太湖縣長河幹流水環境整治工程建設管理處，項目數量分別為2個、2個、2個。具體情況如下圖：

圖19：江蘇省水利建設工程有限公司主要采購情況

（三）中標金額前十中標單位

1.中標金額前十中標單位

項目規模方面，中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司、肇慶市高新區建設投資開發有限公司、雲南致誠水利水電工程有限公司中標金額較高，分別達到瞭22.57億元、19.83億元、17.16億元，前三供應商占全國水資源管理服務中標金額的4.34%。其中雲南致誠水利水電工程有限公司，中國水利水電第十四工程局有限公司，中國水利水電第四工程局有限公司成長較快，中標金額同比增長率為79430.95%，3578.25%，2013.78%。主要供應商中標金額分佈如下圖：

圖20：全國水資源管理服務市場中標單位項目中標金額 TOP10

2.中標金額前十中標單位合作采購單位

1、中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司，225670.42萬元

衢州市寺橋水庫開發建設有限公司，133241.88萬元，（占比：59.04%）

杭州市千島湖原水股份有限公司，82691.90萬元，（占比：36.64%）

邯鄲冀南新區滏鑫工程管理有限公司，2237.84萬元，（占比：0.99%）

2、肇慶市高新區建設投資開發有限公司，198337.58萬元

懷集縣人民政府，138215.23萬元，（占比：69.69%）

四會市水利局，60122.35萬元，（占比：30.31%）

3、雲南致誠水利水電工程有限公司，171580.07萬元

新平上病險水庫除險皿勵程建設管理局，400.94萬元，（占比：0.23%）

4、中國水利水電第四工程局有限公司，155920.14萬元

海口輝邦項日管理有限公司，69077.87萬元，（占比：44.30%）

肅州區洪臨灌區水利管理局，54671.71萬元，（占比：35.06%）

遼寧省遼河防洪工程有限責任公司，25280.09萬元，（占比：16.21%）

5、羅定市宏大投資開發有限公司，150345.18萬元

興寧市水務局，150345.18萬元，（占比：100.00%）

3.案例分析：中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司

全國近一年供應商中中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司的中標金額較多，其項目數量為35項，同比增長75.00%。項目中標總金額為22.57億元，同比增長36.69%。項目平均中標金額為6447.73萬元，同比下降21.89%。

大部分項目的中標金額為200萬至500萬。主要的幾種采購方式為公開招標、競爭性磋商，其總中標金額分別為224079.48萬元、31.8萬元。項目所屬行業分類的前幾大類為水文服務、水利和水運工程建築、防洪除澇設施管理。合作采購單位有衢州市寺橋水庫開發建設有限公司、杭州市千島湖原水股份有限公司、邯鄲冀南新區滏鑫工程管理有限公司，其總中標金額分別為133241.88萬元、82691.9萬元、2237.84萬元。具體情況如下圖：

圖21：中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司主要采購情況

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