7月21日收評：一條利空引發瞭殺跌！最後半小時砸盤元兇已找到

周二大盤窄幅震蕩調整，雖然大盤跌幅不大，但回調原因卻暗藏諸多玄機，需要給大傢提個醒！ 　　在看來，今天大盤調整和消息面上剛剛發生的幾件大事密切相關，而值得註意的是，這幾件事不僅對短期行情有影響，更關系到今年下半年的A股走向，所以大傢一定要註意！

一，高層表態：不會為瞭過高增長目標而出臺超大規模刺激措施！ 　　在近日舉行的世界經濟論壇全球企業傢視頻特別對話會上，高層表示，當前國際地區形勢深刻復雜演變，各種挑戰和不確定因素明顯增多。今年二季度，受新一輪疫情等超預期因素沖擊，經濟下行壓力陡然加大，4月份主要指標深度下跌。我們果斷應對、及時調控，把穩增長放在更加突出的位置，堅持不搞“大水漫灌”，推動原定政策靠前發力，推出和實施穩經濟33條一攬子政策措施，5月份主要經濟指標下滑勢頭放緩，6月份經濟企穩回升，主要指標較快反彈、由負轉正，城鎮調查失業率明顯下降，帶動二季度經濟實現正增長。我們也清醒認識到，經濟恢復的基礎還不牢固，穩住經濟大盤仍需付出艱苦努力……宏觀政策既精準有力又合理適度，不會為瞭過高增長目標而出臺超大規模刺激措施、超發貨幣、預支未來。

高層的上述表態對當前的經濟形勢和我國宏調思路做出瞭精準的定位和解釋，釋放出來相當多的信號！ 　　

首先，肯定瞭4-6月，我國經濟在超強救市措施下，已經出現瞭V型反轉，尤其是6月，主要經濟指標已經反彈由負轉正。其次，雖然我國經濟走出瞭最困難的時期，但下半年國內外經濟形勢仍然復雜，我們同樣面臨經濟復蘇根基不牢，內外部環境不確定性較高的風險。

其三，下半年不會為瞭過高增長目標而大規模放水！ 七月已經進入下旬瞭，這裡給一個機會首先看一下我的回顧：6月20號提示巨輪智能（002031）目前吃到瞭7連板以及7月5日講解的瑞康醫藥（002589）和7月12日講解的惠天熱電（000692）也是吃到瞭大肉，還有近期講解的 惠程科技 （002168）和 天橋起重（002523） 也有很多粉絲把握到瞭，其他的就不在這裡列舉瞭，這就是筆者實力的證明，也是粉絲信任的原因。最近我再甄選出一隻強勢中線標，大基建中長期模型來襲邏輯：1、該股屬於大周期（3年以上）橫盤震蕩模式，低位低價區域（橫有多長豎有多高）。2、該股提成屬於大基建題材，是我們一直強調的中期題材，未來潛力很大。3、股東人數持續5個季度以上減少，中線主力搜集籌碼。現在放量突破周期性平臺，籌碼高度集中，沒有絲毫套牢盤。4、該股股價大陽線突破年線，K線多方炮模式，走出強反彈模型。5、技術上剛剛陽線回踩5日線，就是第一建倉點。短期預計至少有60%以上的漲幅，中線預計有150%以上的漲幅，近期正是低吸建倉最佳時機！7月勢必是一場翻身仗，早跟上，早回血。現在正是介入的最佳時機，為瞭不打亂主力操盤的節奏，這裡就不公佈瞭，可舔.~珈 寇 ：【 3227168954 】 背住“知乎” 即可，早點跟上，早點回血!真正的成功，來源於長久的積累和量變，那些看似隨隨便便的成功，大多藏匿著投機和速朽的命運。

第三點表述，相當於提前明示瞭下半年的宏調思路，對於A股市場來說具有指導性意義！

其實在最近幾天的文章中，就反復和大傢提到過，在上半年GDP數據出爐後，下半年我們管理層隻有兩種調控策略，一是大放水把GDP拉到8%以上，完成全年5.5%的目標；二是延續當前思路，放下包袱重質不重量。很明顯，高層的表態已經給出瞭答案！

　　在昨晚的“A股策略”中，提到瞭這條消息，並表示這條消息利空基建，可能部分投資者不太理解其中的邏輯。今年上半年，我們加大投資力度，基建大項目不斷上馬，並在A股市場中掀起瞭一輪基建熱。但資本市場畢竟不是實體經濟，對於實體經濟而言，不加碼刺激，不是利好但也不是利空。但對於資本市場而言，我們要站在主力機構的視角去看問題，我們的主力機構短視化特別嚴重，當他們看不到基建下半年的投資驅動力時，就會放棄這個主題。所以在該消息沖擊下，今天基建板塊出現瞭明顯回撤，而這恐怕還隻是降溫的起點！ 另外，我也需要加大對外資的警惕。最近一段時間，內資機構還是比較給力的，但是外資流入速度有點超預期。如果下半年我們放棄瞭高增長目標，這是否會擠壓外資流出，是大傢需要註意的事情。今天尾盤，大盤突然跳水，和北向資金加碼減倉也有關。

　　二，河南地產紓困基金來瞭！陜西、四川也有動作！ 　　針對近期備受關註的多地樓盤延期交付問題，多地官方已經行動起來。近日，河南鄭州地產集團有限公司董事長萬永生一行到訪河南資產管理有限公司。雙方一致表示，將聯合設立鄭州市地產紓困基金，通過資產處置、資源整合、重組顧問等方式，參與問題樓盤盤活、困難房企救助等解圍紓困工作。 　　同日，陜西咸陽住建局和四川遂寧住建局也都有類似動作！

　　上周A股市場出現單邊回撤，有很大原因是房地產斷貸風波引起瞭，這裡面涉及到房地產產業鏈和銀行板塊，基本上都是大塊頭。一個多星期過去後，銀保監會和地方政府已經開始聯手護盤，針對性地解決相關問題。如果不出意外，這次斷貸風波也將因此而逐漸平息。 　　對於A股市場來說，這則消息是短期利好銀行和地產的，但也隻能起到穩定的作用，因為行業景氣度多半會是L形態。即走出瞭底部，但難以實現V轉，不具備困境發展的投資邏輯。

　　三，中國光伏行業協會：調高光伏裝機預期，今年國內新增裝機預測85-100GW！　　在2022年光伏產業鏈供應論壇中，中國光伏行業協會名譽理事長王勃華表示，通過對各省裝機規劃瞭解看，樂觀預計光伏市場或將開啟加速模式，並將今年新增裝機預測調高10GW，預計全年實現85-100GW。據統計，截至目前已有25省市自治區明確“十四五”期間風光裝機規劃，其中光伏新增裝機規模超392.16GW，未來四年新增344.48GW。全球市場方面，預計今年新增裝機205-250GW。　　很明顯，現在整個市場的目光都還在賽道主題中，而其中新能源與能源配套又是核心主線。從行業景氣度上看，不管是風電光伏還是儲能，挑起A股大旗算得上是實至名歸。不過我們也要註意的是，這幾個主題，到現在已經漲瞭2個多月，雖然還沒有見到明確的階段頂部，但應該也是下半場瞭。

所以對於主力資金來說，現在比我們散戶更著急，我們資金量小，還可以等待新能源出向下拐點再跑。但主力資金量更大，這段時間就要著手尋找新目標瞭。從最近的盤面上看，周一環保、周二華為鴻蒙、周三國防軍工、周四芯片半導體，算得上是一天一個熱點而且持續性都很差。至於最後誰能接起新能源的領漲大旗，還要看這段時間的交易數據！