許特根森林是德軍齊格菲防線上的又一處天然屏障。它位於亞琛以南、德比邊境一帶，面積約130平方公裡。美軍第12集團軍群第1集團軍第7軍在進攻亞琛期間，計劃用第5軍進攻許特根森林。其目的有三個，一是防止德軍從這裡北上增援亞琛；其二是如果能夠從這裡滲透過去，可以從南面迂回亞琛；其三是越過森林就可以抵達魯爾河谷及周邊地區，奪取那裡的水壩，防止德軍將其炸毀，為將來向萊茵河和魯爾工業區推進減少困難。
許特根森林覆蓋著密集的針葉樹林，30米高的松樹幾乎密不透風，盟軍的航空兵根本無法發現下面的目標。陽光無法透過樹林，讓森林裡籠罩著令人壓抑的幽暗。
這裡常年陰暗潮濕，樹上會不停地滴下水珠。遇到冷杉樹時，人需要彎下腰才能通過低矮的樹枝。森林裡有幾條公路、小路或是消防道，但復雜的地形和狹窄的道路難以通過車輛。有些地方還是沼澤，過膝厚的爛泥在秋冬季格外的寒冷。如果下瞭雨，森林裡則彌漫著大霧，幾米遠以外的距離就什麼都看不到。
德軍在許特根部署防禦的一個重要原因就是保護萊茵河左岸支流上修築的水壩。1943年5月16日，英國空軍實施“懲戒行動”，將魯爾地區的三座水壩炸毀，水淹下遊80公裡的煤礦，125座軍需工廠受損停產，淹沒農田3000公頃，傷亡人員數以千計。
當然如果許特根森林失守，德軍也已經下定決心自己炸毀萊茵河剩下的水壩，用洶湧的河水阻擋盟軍過河。事實上在美軍最終奪取許特根森林後，他們確實將這一地區的7座大壩炸毀，成功地遲滯瞭美軍第1和第9集團軍2個星期。不過那還要等到幾個月之後。
在修築齊格菲防線時，這裡就修建瞭很多的地堡。在此基礎上，德軍又在森林裡佈設瞭更多的碉堡、雷區、鐵絲網和陷阱。德軍更熟悉這裡的地形，在盟軍進攻時，德軍可以任意地實施滲透和迂回。至於森林裡的道路，則是守軍炮兵的重點打擊區域。
駐守許特根森林的德軍同樣番號眾多，師級作戰單位就有13個之多，他們隸屬於德軍第7、第15集團軍，身後則有第5裝甲集團軍的裝甲部隊。但德軍缺編嚴重，其中還有幾個國民擲彈兵師，這樣的師編入的士兵年齡小至17歲、大至60歲，而且缺乏軍事訓練。適齡的人員主要來自傷愈的士兵和海空軍預備役部隊。
美軍的兵力有絕對優勢，霍奇斯手上還有2個軍，一個是傑羅指揮的第5軍，另一個是第19軍。就像進攻亞琛前一樣，第1集團軍司令霍奇斯對奪取許特根森林的困難估計不足，尤其是守在森林裡的那些國民擲彈兵師，他們在美軍的眼裡都是烏合之眾，簡直不堪一擊。
空軍飛行員首先帶回瞭讓人沮喪的消息，他們根本就無法發現地面德軍目標。坦克部隊也發現根本無路可走，車輛的行進也受到極大的限制，物資不能及時送到前沿。當美軍第5軍第9步兵師第一個進入到許特根深林時，他們也將很快遭遇嚴重挫折。
霍奇斯給傑羅的任務很明確，就是奪取許特根森林地區的施密特和蒙紹。
1944年9月19日，當第9步兵師進入森林就發現這裡是無法攻占的區域。茂密的森林讓視野變得極差，地圖沒有任何作用。德軍在砍倒的樹木下面佈設瞭“詭雷”，士兵一碰就會爆炸。一旦發出爆炸聲音，德軍就會判斷有美軍接近，立即調集炮火向那裡傾斜火力。
德軍使用的炮彈裝有特制的引信，碰到樹枝就會爆炸，彈片和樹木碎屑以極高的速度從天而降。在這時，傳統的聽見炮聲就臥倒的方法不僅不能減少傷亡，還會將整個軀體暴露給從上而下的彈片和木屑，增加負傷的可能性。很快美軍就找到瞭新的方法，當聽到炮聲時，就找到最近的大樹緊緊地抱住它，用鋼盔抵擋從上面射下來的彈片和木屑。
不僅是空軍不能提供火力支援，炮兵的火力在這裡也起不瞭多大作用。森林中為數不多的可以部署炮兵的地方都是德軍炮兵重點鎖定的目標，在那裡設置炮兵陣地隻能白白地成為德軍炮火的獵物。所以，美軍第5軍隻能用手上的輕武器對付躲在暗處的德國守軍。
10月5日，第9師以第39和第60步兵團開始向施密特方向發起進攻。在德軍的阻擊下，美軍步履維艱。第39步兵團被德軍的炮火擾得苦不堪言，受到道路條件的限制，部隊很快就陷入補給困難。第60步兵團的情況更糟，他們在前進的過程中遭到德軍的側擊，其第2營傷亡達到2/3。
10月16日，經過11天的苦戰，第9步兵師前進瞭2700米，傷亡4500多人，對面的德軍則傷亡3200多人。面對如此慘重的損失，第5軍軍長傑羅不得不將第9步兵師撤出戰場，由諾曼·科諾少將指揮的第28步兵師接替第9步兵師繼續進攻。科諾還不知道，自己的部隊將在未來的一段時間遭受撒旦的折磨，而且還不僅僅是在許特根森林。
在進入森林前，第28步兵師被告知當面隻是德軍的一個國民擲彈兵師，都是些17歲以下和60歲以上的老弱病殘。科諾顯然不相信這樣的鬼話，如果是那樣，第9步兵師就不會花瞭這麼久隻推進瞭不到3公裡。
當他們進入到森林的時候，七零八落的屍體、四處散落的雜物、密佈的彈坑就印證瞭科諾的判斷，等待第28師的將是一場硬仗。
此時已經是深秋，寒冷的天氣和森林裡自帶的濕冷讓第28步兵師官兵很快出現瞭大量的非戰鬥減員。有的人患上瞭呼吸道疾病，有的人則得瞭戰壕足病。科諾要求給第28步兵師配發9000雙皮靴，可這些裝備遲遲沒有送到前線，直到他們從這裡撤出。
11月2日，第28步兵師繼續向施密特方向進攻。其第109步兵團隻前進瞭不到300米就被一片雷區攔住瞭去路。同時，德軍的炮火傾瀉到美軍的路線上，地雷不時地被落下來的炮彈引爆，造成美軍不小的傷亡。至11月3日日終，第109步兵團停止瞭進攻，他們此時向前推進瞭1600米。
另一路第110步兵團取得瞭一些進展，他們肅清瞭卡爾河兩岸的守軍，並奪取瞭西蒙斯卡爾，這裡是通往施密特的交通樞紐。第112步兵團攻占瞭福瑟納克，然後在繼續推進時，被守軍擋住瞭去路。
第28步兵師雖然取得瞭一些進展，但仗打得越來越糊塗。他們在森林裡很難判斷自己的位置。大霧籠罩下，排一級的作戰單元都很難控制。德軍則偷偷地滲透到美軍陣地身後，不時地發起偷襲；正面的德軍陣地上，機槍手會特別針對美軍的工兵，讓排雷作業困難重重。無線電通信工具並不管用，撒出去的美軍很快就不知道具體位置瞭。
11月3日，第112步兵團發動瞭一次突襲，一舉攻占瞭施密特鎮，將德軍通往蒙紹的補給路線切斷。德軍也不甘示弱，他們將美軍重要的補給線路－卡爾小徑也給切斷瞭。同時德軍向施密特鎮調集部隊，準備將第112步兵團趕出去。
也許是部隊太疲勞，也許是被突然取得的戰果沖昏瞭頭腦。第112步兵團在奪取施密特後並沒有抓緊部署防禦。就在美軍奪取施密特的當天，德軍以1個裝甲團和1個步兵團向美軍第112步兵團發起反擊。同時以1個裝甲擲彈兵團進攻第112步兵團前一天奪取福瑟納克。
第112團很快就被趕出瞭施密特，而且部隊陷入瞭混亂。幸虧3輛謝爾曼坦克及時趕來增援，擊毀瞭德軍的3輛坦克。穩住心神的步兵操起巴祖卡火箭筒也擊毀瞭1輛德軍坦克。空軍飛機此時也飛臨施密特鎮上空，向德軍反擊部隊傾斜火力，這才阻止瞭一場潰敗。此後，雙方繼續在戰場上膠著，誰都沒有能力徹底打垮對方。
自從卡爾小徑被切斷以後，美軍很快就恢復瞭那裡的秩序。但這還遠遠沒有結束，德軍在森林裡神出鬼沒，經常會突然向小徑上行駛的美軍補給車輛發動奇襲，或者趁著黑夜在路上埋設地雷。第二天，美軍經過的車輛會在毫無防備的情況下被炸毀。在這條狹窄的小路上，坦克、吉普車的殘骸到處可見，廢棄的物資散落在四處。
在此情況下，已經深入到森林腹地的第28步兵師補給越來越困難，彈藥、食品和藥品幾乎耗盡，傷員也不能及時地送出去救治。
11月6日，傑羅將第4步兵師第12步兵團增援給科諾的第28步兵師，並要求科諾奪回施密特小鎮。在之後幾天的戰鬥中，第28步兵師遭遇瞭一場災難，他們不僅進攻毫無進展，還遭到德軍在勃蘭登堡至博格斯坦嶺上構築的炮兵陣地越來越猛烈的打擊。
守在福瑟納克的第112步兵團第2步兵營連續三天四夜遭受炮擊，士氣越來越低，全營官兵都處在崩潰的邊緣。少量的士兵開始向後逃跑，很快這種氣氛就傳染給瞭全營，第2營全營開始瞭毫無秩序的潰逃。
所幸美軍此時有2個排的坦克殲擊車向他們開來，讓已經恐慌到極點的第2營官兵穩住瞭心神。不久之後，一個工兵營的2個連抵達福瑟納克。見到陸續抵達的友軍，第2營官兵才返回到己方陣地，避免瞭一場自潰的醜劇。
危機還遠沒有解除，德軍在得到增援後，徹底切斷瞭卡爾小徑。第28步兵師派出1個坦克營試圖重新打通這條補給通道，但他們很快就被德軍第116裝甲師的坦克擊退。此後第28步兵師派出第109步兵團負責控制卡爾小徑，但他們在途中迷路瞭，並且陷入瞭德軍的包圍。在滿是積水的陣地上，美軍已經彈盡糧絕
11月7日，美軍第1集團軍司令霍奇斯命令第28 步兵師撤出許特根森林。第28師利用夜幕，三五成群、冒著德軍的炮火撤出瞭陣地。至此，許特根森林戰役第一階段結束。
11月13日，第28步兵師師長在後方見到瞭霍奇斯和西線盟軍總司令艾森豪威爾。後者當著科諾地面對他說：“嗯，荷蘭話怎麼說來著？你看上去就像碰瞭一鼻子灰！”
第28步兵師在許特根森林傷亡6184人，其中不包括因病造成的非戰鬥減員。這一次作戰是美軍歷史上師級作戰傷亡最大的一次戰例。隨後，第28步兵師被調至後方休整，他們休整的地點是阿登地區。
隨著第一階段作戰結束，盟軍最高統帥部也將目光投向瞭這裡。在代號為“女王”的新的作戰計劃中，盟軍決心動用第12集團軍群第1集團軍、剛抵達齊格菲防線的第9集團軍以及英軍第21集團軍群第2集團軍部分兵力共同實施一次進攻。目標是將戰線推進至羅爾河一線，進而越過羅爾河，直抵德國西線最後一道天然屏障－萊茵河。
辛普森指揮的第9集團軍是新組建的部隊，該集團軍領受的第一個作戰任務是奪取佈雷斯特，肅清法國中西部瓦塔尼亞半島的殘餘德軍。在1944年8月初，巴頓的第3集團軍第6裝甲師本可以一舉拿下那裡，但是謹慎的佈萊德利延誤瞭第6裝甲師的行動，致使德軍給佈雷斯特緊急輸送瞭3個師。美軍最終用瞭40多天，付出瞭4000多人的傷亡代價才攻占瞭已經是一片廢墟的佈雷斯特港。
第9集團軍的加入，為第12集團軍群註入瞭新鮮血液，盡管該集團軍的兵力並不充足，隻有第13軍和幾個獨立師，但他們部署在盟軍第21和第12集團軍群的結合部，縮短瞭美軍第1集團軍的戰線寬度。
根據戰前制定的作戰任務，第9集團軍位於戰線左翼，從許特根森林以北出擊；第1集團軍司令霍利斯將第7軍部署在戰線的中央，第5軍在右翼，從正面向許特根森林的德軍發起進攻。
吸取瞭第一階段的教訓，美軍這次更註重在許特根森林兩側的進攻，盡量避免在森林中與守軍陷入鏖戰。
為瞭削弱守軍的防禦實力，空軍出動4500多架飛機輪番對許特根森林和其身後的補給線實施空襲。
德軍方面，希特勒此時已經將目光投向瞭許特根森林以南100多公裡之外的阿登地區，他計劃在那裡發動一次大規模的攻勢。盡管許特根森林地區非常重要，德軍統帥部還是計劃盡可能地抽出兵力南調。在希特勒的計劃裡，如果盟軍穿過瞭許特根森林，那德國還可以炸掉水壩來遲滯盟軍的推進。屆時他在阿登地區的反擊早已經開始，許特根森林地區的危機也將隨即解除。
11月16日，盟軍出動1024架轟炸機對目標地區實施瞭地面進攻前最後一次大規模空襲。為瞭避免造成誤傷，地面部隊後撤瞭3.2公裡。盟軍的空襲對守軍的工事和人員造成的損失並不算嚴重，但恐怖的爆炸聲給新兵造成的恐慌是致命的，他們堅信德國已經失敗瞭。
中路美軍第7軍以第1和第104步兵師發起鉗形攻勢。在哈西米地區，第1步兵師得到第3裝甲師A戰鬥群的支援，他們在進攻一開始就遭遇德軍第47國民擲彈兵師，進展緩慢。隨後，德軍第116裝甲師增援第47國民擲彈兵師。激戰4天，美軍攻占哈西米，為此他們付出瞭1000多人傷亡的代價。第3裝甲師A戰鬥群的60輛坦克損失瞭49輛。
由於德軍占據著制高點，第1步兵師在之後的行動更加困難。他們憑借森林的掩護和不斷地反擊，逐漸將第1步兵師拖入瞭塹壕戰。
第104步兵師得到瞭第3裝甲師B戰鬥集群的支援，他們的進展相對順利。在奪取瞭一處重要制高點後，第104步兵師向羅爾河左岸的兩處城鎮發起進攻，並在11月19日攻占瞭埃施韋勒。隨後，第104步兵師沿著羅爾河一路追擊當面德軍第12國民擲彈兵師。德軍第3傘兵師及時趕來增援，才避免瞭第12國民擲彈兵師遭遇滅頂之災。
11月26日至30日，第104步兵師穩步推進，陸續攻占瞭德軍的幾座城鎮。12月2日，第104師抵達羅爾河畔。
在此期間，第1步兵師也取得瞭一些進展。為瞭能夠加快進攻速度，第7軍軍長科林斯將軍屬重型火炮都加強到瞭第1步兵師的進攻方向，用炮火為步兵打通道路。至11月28日，第1步兵師攻占瞭蘭格爾韋黑等地。至12月初，第1步兵師徹底走出許特根森林，他們為此付出瞭6000多人的傷亡代價。
第5軍的第4步兵師則進入瞭此前第28步兵師的戰鬥區域。他們在施密特地區繼續和德軍鏖戰，在付出相當的傷亡後，沒有改變美軍在那裡的壞運氣。
戰前制定的計劃中，在第一階段受損嚴重的第5軍將晚於第7軍的行動。11月21日，第5軍轉入進攻。戰至12月2日，第5軍也已經抵達瞭羅爾河畔。激烈的戰鬥發生在伯格斯坦附近的400高地。美軍於12月7日向400高地發起進攻，目的是消滅德軍在高地上部署的88毫米高射炮陣地。美軍先後動用4個步兵師都沒能占領這處高地，最後不得不派出第2遊騎兵營來完成這項任務。
第2遊騎兵營是美軍的一支精銳特種部隊，在諾曼底登陸時，該營奉命奪取奧馬哈海灘的霍克角，上演瞭登陸當天最激烈的一場戰鬥，並因此讓其他部隊刮目相看。《拯救大兵瑞恩》中，湯姆漢克斯飾演的約翰米勒上尉就出自該營C連。
第2遊騎兵營一鼓作氣就攻下瞭400高地，然後在高地上與反擊的德軍繼續激戰。戰鬥激烈時，美軍和德軍在陣地上還展開瞭並不多見的白刃戰。激戰一天後，美軍的第1坦克營和1個步兵團沖上瞭高地。此時第2遊騎兵營還剩下32個人，戰損達到90%。
該營的一名排長在戰後回憶這次戰鬥時說：“諾曼底登陸日那天並不是我最長的一天，1944年12月7日才是我75年生涯中最長和最難忘的一日，也是世界末日。”
至此，許特根森林戰役第二階段結束。雖然德軍仍然占領著包括施密特在內的一部分地區。但美軍也成功地抵達瞭羅爾河畔。
在兩個月的許特根戰役中，美軍第12集團軍群付出瞭5.7萬人傷亡的代價，另外還有7萬人的非戰鬥減員，他們都是霜凍、戰壕足病、呼吸系統疾病的受害者。
被稱作“綠色地獄”，或是“死亡工廠”的許特根森林戰役還沒有結束。德軍在這裡堅持到瞭1945年的2月，他們累計在這裡損失瞭2.8萬人，其中近一半人陣亡。德軍第7集團軍參謀長各斯多夫在回憶中說：“我作戰多年，經歷過東線以及其他方面的作戰，我相信在許特根森林的戰鬥是我所見過最激烈的。”
第5軍軍長傑羅帶著這段痛苦的經歷，在不久之後升任新組建的第15集團軍司令。也算是對“沒有功勞也有苦勞”的兌現。
一直在德軍防線身後佇立的莫德爾，繼市場花園行動後，再一次用“機動防禦”戰術守住瞭德軍的防線，許特根森林戰役是他的另一個“傑作”。在此期間，莫德爾還見到瞭自己18歲的長子，這讓他難得瞭放松瞭一下緊張的神經。
據他的長子回憶道，那次短暫的會面讓他意識到這可能是父子二人最後一次見面。莫德爾是德軍前線集團軍群級將領中，唯一一個在兵敗後自殺的將領。時間是幾個月後，地點是另一處森林。
